VERMöGENSVERWALTUNG

Unabhängigkeit als Basis für langfristigen Erfolg

Individualität

Die individuellen Ziele unserer Kunden stehen im Vordergrund. Unsere Aufgabe ist es, diese mit den Anlagemöglichkeiten an den Kapitalmärkten in Einklang zu bringen. 

Transparentes Handeln in Ihrem Interesse

Als unabhängige Vermögensverwaltung sind wir außer unseren Kunden niemandem verpflichtet und garantieren deshalb schriftlich, dass wir auf sämtliche Provisionen von Dritten (z.B. Bestandsprovisionen von externen Fonds) verzichten beziehungsweise an die Kunden weiterleiten. Auf diese Weise können wir lückenlose Transparenz gewährleisten, zu der auch ein ausführliches Reporting gehört.

Kompetenz mit einem Gesicht

Zentrale Voraussetzung für eine individuelle Vermögensverwaltung ist der enge persönliche Kontakt zwischen Mandant und Verwalter. Bei uns ist ein und dieselbe Person für die Beratung und für die Umsetzung der Vorgaben in Anlageentscheidungen verantwortlich.

Um die hohen Ansprüche zu erfüllen, die wir und unsere Kunden an die persönliche Beratung stellen, legen wir Wert auf eine hohe personelle Kontinuität und auf eine begrenzte Zahl von Kunden pro
Portfolio-Manager. Üblicherweise betreuen wir daher Vermögen ab 5 Millionen Euro auf Einzeltitelebene. Eine fondsbasierte Vermögensverwaltung bieten wir ab einem Betrag von 1 Million Euro an.