FAMILY OFFICE

Wir denken bei Vermögen in Generationen

Der Erhalt eines Familienvermögens bedeutet eine große Verantwortung – gegenüber den Generationen, die sie aufgebaut haben, aber auch gegenüber den zukünftigen Generationen. Die Mitarbeiter unseres Family Office verfügen über langjährige Erfahrung im angemessenen Umgang mit dieser Verantwortung und werden ihr durch eine ganzheitliche Vermögensverwaltung, sorgfältige Anlageentscheidungen und eine strategische Sichtweise gerecht.

Alle Faktoren im Blick

Unser Anspruch ist es, für jedes Familienvermögen ganzheitliche Strategien zu entwickeln, die auch das familiäre Umfeld berücksichtigen und wirklich individuell auf die Bedürfnisse der verschiedenen Generationen zugeschnitten sind. Durch die Unabhängigkeit von externen Interessen und eine kontinuierliche persönliche Beratung verfügen wir über beste Voraussetzungen, um unseren Anspruch zu erfüllen. Als inländische Unternehmer, Steuerzahler und Anleger agieren wir dabei im gleichen steuerlichen und rechtlichen Umfeld wie unsere Kunden und kennen ihre Bedürfnisse aus unserer eigenen Erfahrung.

Erweitertes Angebot

Wir unterstützen unsere Mandanten nicht nur bei der Strukturierung ihrer Vermögen. Vor dem Hintergrund unserer langjährigen Erfahrung als Portfolio-Manager können wir auch bei der erfolgreichen Auswahl und Kontrolle externer Portfolio-Manager einen wertvollen Beitrag leisten. Ob durch direkten Zugang oder im Zuge eines klassischen Auswahlverfahrens: Wir identifizieren im Zusammenspiel die Manager, die das Potential dazu haben, das Vermögen mit überdurchschnittlichen Ergebnissen weiter wachsen zu lassen. Auch bei der Auswahl anderer Dienstleister stehen wir gerne beratend zur Verfügung.

Mehr Zeit für das Wesentliche

Ein großes Vermögen muss nicht per se auch eine größere Komplexität nach sich ziehen. Unser Family Office schafft durch klare strategische Weichenstellungen nachvollziehbare Vermögens-
strukturen und macht sie durch ein effizientes Reporting transparent. Darüber hinaus begleiten wir unsere Mandanten auch bei der Konzeption von Stiftungen sowie der Planung und Umsetzung von Vermögensnachfolgeregelungen und übernehmen vielfältige administrative Aufgaben. Die partner-
schaftliche und offene Zusammenarbeit mit einem bestehenden Beraterkreis ist für uns dabei eine Selbstverständlichkeit.